光大银行上市变数重重改口年内IPO

作者：丁玉萍

2008年6月5日上午9点，北京西苑饭店，可容纳200多人的一楼宴会厅里座无虚席，唐双宁宣布中国光大银行股份有限公司第十二次股东大会召开。

这次股东大会一反常态，不允许媒体进入采访，闭门会议。据与会人士透露，此前光大银行一直高调宣称的“奥运会前上市”已经在这次会议上改为“力争年内上市”。

“年内上市”

据悉，此次股东大会主要审议并通过了五项议程，分别为：光大银行2007年度董事会工作报告，2007年度监事会工作报告，2007年度财务决算和2008年度财务预算的报告，光大银行关于2007年度弥补以前面度亏损的议案，以及光大银行关于弥补以前面度亏损及上市前滚存利润分配的议案。

除了审议以上五项议程，此次股东大会对首次公开发行计划进程并没有做详细披露。而此前光大银行方面曾经对外表示，由于放弃“上市之前引进战略投资者”方案，其IPO的发行规模调高，将所发行股票占扩大后股本的比例从原计划的10%提高到15%，即约49.76亿股。但修正后的IPO计划并未在此次股东大会上正式表决。

尽管自中央汇金注资启动上市后，光大银行上市进程比预想的顺利，但是在目前市场形势总体低迷下，市场人士仍然普遍担心，光大银行上市是否还存在更多障碍和变数。

越接近关键期，光大银行的态度就越发低调。据了解，在股东大会上，有股东发问光大将何时上市时，相关人士表态说，现在已经不提“奥运会前上市”的说法，而是改用“年内上市”的说法。

光大银行有关人士在股东大会上表示，虽然光大一直争取在奥运会之前上市，但实际上从年初的董事会、股东大会开始，光大银行也认识到上市所面临的问题还比较多，因此现在所有文件写的都是争取年内上市。

与会人士同时对记者透露，在当日的股东大会和随后同日召开的董事会签字后，光大银行将迅速启动向证监会上报上市有关文件的工作。

光大银行副行长谢植春在会议上表示，最终能够实现上市，目前取决于两个因素：一个是资本市场的具体表现；二是监管层的审批进度，发行时间窗口的安排。“光大管理层对今年能够上市还是充满信心的，我们也一直在积极做准备工作。”谢植春说。

排清障碍

光大银行副行级董事会秘书、新闻发言人陈元生在股东会上表示，截止到4月30日止，光大银行上市的三大障碍——弥补历史累计亏损、不良资产处置、补充资本充足率，已经通过发行次级债、今年盈利以及争取财政部的优惠税收政策得到基本解决。

4月25日光大银行完成60亿元次级债发行工作，以补充附属资本。不过，光大银行在发行60亿元次级债以后，资本充足率仍然非常紧张。“我们行的资本充足率一直处于紧张的状态。”光大银行有关人士在股东会上坦陈。光大银行在相当长时间内仍然面临资本充足率过低的压力。而目前监管层对银行在经营过程中的资本充足率问题，包括风险资产的占用问题，要求越来越严格，例如今年信用卡授信额度已经计入风险资产的占用。

此外，光大银行于4月底完成了142.06亿元不良资产打包出售，不良贷款率下降至1.98%，信贷拨备覆盖率提高到120%。

在弥补历史亏损方面，截止到2008年4月30日，光大银行净利润为48.76亿元，冲减2007年末的累计亏损33.85亿元后，净利润余额为14.91亿元。

上市担忧

“光大银行上市现在要等一等，但今年内看来还是有可能在奥运会前后获得一个比较好的发行时间窗口。” 国泰君安证券研究所金融行业分析师伍永刚表示。

记者了解到，光大银行的小股东们对其年内完成上市仍然充满信心。但是，仍有股东表示担心，由于今年金融环境整体不乐观，光大银行2008年上市显得有些“生不逢时”。

“现在光大的原始股价格高于6.5元基本上就没有什么吸引力了。从光大银行目前的财务状况、规模、市场份额、目前的成长性而言，上市以后股价不会有太好的表现。但因为我们当初进入的成本很低，亏是不可能的，还是有不错的盈利空间。”某家持股数量不到2000万股的小股东采访中对记者表示。

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